2024-03-01

なぜベトナムのカシューナッツ産業は不況？

30年以上の設立と発展を経て、ベトナムのカシュー産業は依然としてカシューナッツの加工と輸出において世界第1位の地位を保っています。しかし、パイがますます狭くなるにつれて、この立場は激しく揺らぎつつあります。

さらに心配なのは、輸出額が数十億ドルに達しているにもかかわらず、企業の内部体力やもたらされる付加価値は非常にささやかなものであることだ。

出発

5年前、PA 工場は、フックロン地域(ビンフック)で最も近代的で大規模な有名なカシューナッツ加工施設の1つでした。地元のリーダーたちは、これを誇るに値するプロジェクトであり、観光客のグループが来たときに「自慢する」ためのモデルであると考えています。 PA Company のディレクターである Huy は、ブランドが外国の顧客にも知られており、輸出による収入源が非常に安定しているため、常に周囲の人々に寛大です。

しかし、2018年以降、世界の生カシューナッツの消費量は変動し始めており、輸入生カシューナッツの価格は高い一方、カシューナッツ穀粒の販売価格はそれに応じて調整されていません。契約を「こすりつける」と信頼を失いますが、歯を食いしばって約束を履行すれば大きな損失を被ることになります。その年、フイの PA 会社は損失を被り始め、わずか数年後、銀行負債を返済するために工場を売却しなければならなくなりました。

開発過熱でカシューナッツ加工業界の利益が減少

カシューナッツ事業で数十年の経験を持つ、ロンソン社のゼネラルディレクターでビン・フック・カシューナッツ協会会長のブー・タイ・ソン氏は、「ベトナムのカシューナッツ産業には数十年にわたる発展プロセスがあり、ゼロから現在に至るまで、30億ドルを超える輸出額は経済界の努力の賜物ですが、参加企業が多すぎると競争はますます激しくなり、手動分割窯から始まる中小規模の事業所も多くなります。資本が豊富なため、カシュー産業は数回の嵐で倒産するだけですが、依然としてカシュー産業には多くの企業が殺到して事業を開始しており、そのことがカシュー産業の実質利益をますます減少させています。他の産業の平均利益は10%ですが、カシュー ナッツ産業は、経営が適切であっても2～3%の利益があります。これは非常に良いことです。」

ベトナムカシューナッツ協会(VINACAS)によると、2023年のベトナムのカシューナッツ輸出量は645,316トンに達し、2022年比24.33%増加する見込みです。これはベトナムのカシューナッツ産業の歴史における新記録です(以前はカシューナッツの量は輸出された穀粒は、2021年に最も多く輸出された609,260トンでした。これは処理における顕著な成長です。しかし、 VINACAS のリーダーらによると、その量の増加の裏で、多くの企業がますます損失を被っていることは言及する価値があるとのことです。その理由は、業者が生のカシューナッツを買うとき、早く品質が良いと考えて競って買い、加工して販売する際にも、業者同士が競って販売するため、カシューナッツの価格が大幅に下がってしまうからです。 。買い手は、ベトナムが価格を強制するためにいつ売らざるを得なくなるかを知るために、動きを観察するだけでよい。その結果、2023年にはカシューナッツ業界の何百もの企業がゲームから撤退したり、生産を一時的に停止したり、破産を発表したりする必要があるだろう。

アフリカの台頭、ベトナムの市場シェア縮小

取引は「綱渡り」のような危険を伴うだけでなく、カシューナッツ産業の企業は脱税による国際訴訟や刑事訴追にも直面しています。ブー・タイ・ソン氏は、アフリカ諸国の参加増加により世界のカシューナッツ産業は変化しつつあるとコメントした。以前は世界のカシュー市場は主にベトナムとインドから供給されており、そのうちベトナムが80％以上を占めていました。しかし最近、特に一部のアフリカ諸国から他の供給源が出現し、世界のカシューナッツ市場におけるベトナムの市場シェアが低下しています。

2月27日にクアンビンで開催されたVINACAS主催の第13回国際カシュー・カンファレンスでPV・タイン・ニエン氏と会談した際、ナイジェリア企業の営業責任者であるトラン・レ・スアン・ディエップ氏は次のように述べました。「私の会社はベトナムの加工機械をすべて輸入し、ナイジェリアに工場を持ち、完成品を製造し、ベトナムより安い価格でヨーロッパに輸出しています。ベトナムにはそのような工場は多くありませんが、アフリカでは、原料地域での生産がより安くなり、拡大傾向が強まっています。交通の便が近くなります。」

カシューナッツ業界のトップに位置する企業として、カオファット社の取締役カオ・トゥク・ウイ氏は、「2023年は本当に厳しい年です。生産を最大限合理化したにもかかわらず、カシューナッツ企業は依然として小規模工場が多すぎる」と認めました。加工に携わるベトナムでは、生のカシューナッツを過剰に購入し、資金力が限られているため、赤字でもカシューナッツを安く売らざるを得なくなり、市場の価格下落が続いています。ウイ氏によると、アフリカ諸国は最近、カシューナッツを自国で加工して輸出できるようになったという。ヨーロッパの一部の顧客は、原材料の利点により、アフリカはベトナムよりも競争力のある価格でより良い製品を加工していると評価しています。実際、アフリカの現在の加工レベルはベトナムに及びませんが、アフリカは原料地域に位置しているため、加工品質は優れています。

ベトナムは依然として世界一のカシューナッツ加工センターだが、その優位性は徐々に失われつつある

VINACAS会長のファム・ヴァン・コン氏は、「ベトナムのカシューナッツ加工工場は最近発展しすぎて「過熱」しており、加工能力が消費需要を上回っており、販売価格の下落を引き起こしている一方、多くの企業は依然として予備のカシューナッツを購入しなければならないと認めました。 「生のカシューナッツ。それ以来、企業の生産と事業、そして業界全体の効率が低くなりました。実際、多くの企業は働けば働くほど赤字になっています。」

第13回国際カシュー会議では、ほとんどの国際代表者と講演者が、アフリカとカンボジアからの原材料供給源が急速に増加していることから、カシュー産業が大きな課題に直面していることを認めました。現在の勧告では、カシューナッツ生産国は消費市場が安定するまで生産量を削減し、カシューナッツ栽培地域の拡大を制限する必要があるとしています。

今日のベトナムのカシューナッツ産業の希望は中国市場です。中国ナッツ協会事務局長の陳英氏は、「中国に輸入されるカシューナッツの生産量は近年減少の兆しを見せているが、将来には大きな発展の可能性があります。ベトナムは加工の中心地です。カシューナッツの加工は非常に近い」と語りました。中国への輸送が容易なため、中国の食用ナッツの消費量は年間0.5kg/人/年程度と低く、今後その可能性は高まる 現状の課題は、ベトナム企業が正規輸出を促進し、ブランドを構築する必要があることである、評判を高め、品質を保証します。」

カシューナッツの輸入および消費における世界有数の市場の一つとして台頭しつつある中国に加え、日本と韓国も、その品質の良さと手頃な価格のため、ベトナム産カシューナッツの購入に強力に移行し始めています。2024年には米国が再びカシューナッツの輸入を増やす可能性が高く、カシューナッツ産業は繁栄すると予想されています。