2024-08-11

ベトナムに進出する外資系企業が増加

過去20年間、ベトナムは世界のサプライチェーンに深く組み込まれた重要な製造拠点として浮上しました。

多くの専門家は、外国メーカー、特に中国メーカーがベトナムへの人材採用と移転を強化していることに同意しています。

ハノイのノイバイ工業団地にあるリズム・プレシジョン・ベトナムの電子機器生産。写真：ファム・フン/ハノイ・タイムズ

アデコは、2023年と比較して2024年上半期の製造およびエンジニアリング職の需要が10％増加すると報告しており、品質管理およびサプライチェーン管理の職種では中国語のスキルが特に求められるとしています。

アデコは、「中国語やその他の言語に堪能な従業員の需要が高まっていることは、国際的なつながりを強化する必要性に駆り立てられ、投資先としてのベトナムの魅力が高まっていることを浮き彫りにしている」としています。

同様に、中級・上級管理職向けのヘッドハンターであるナビゴス・サーチは、中国資本の製造企業がベトナムで事業を拡大しており、経験（68.3%）と管理スキル（22%）を備えた候補者を求めていると指摘しています。

産業的には、これらの企業は工業生産、電子機器、自動車製造用の部品や付属品を含むハイテク分野へと移行しています。中国語を話せる人材の需要は、この労働市場における活動の特に大きな原動力となっています。

今年最初の7か月間にベトナムで新規投資プロジェクトが認可された62の国と地域のうち、世界第2位の経済大国からの資金がトップを占めています。具体的には、香港からの外国資本は13億1,000万ドルに達し、中国本土からの資本は合計12億2,000万ドルに達しました。この2つの投資家は、新規登録された外国直接投資（FDI）全体の23.4％を占めています。

中国に加えて、グローバル企業はベトナムを追加の製造拠点として選ぶことが増えています。総統計局の報告によると、過去7か月間のFDI総額（新規投資と追加投資を含む）は180億ドルを超え、2023年の同時期と比較して約11％増加しました。実現資本は125億5,000万ドルに達し、2020年以来の最初の7か月間で最高額となりました。

新規プロジェクトや拡張プロジェクトは主に北部地域の工業地帯に集中しています。第2四半期、バクニン省は、ナムソン・ハップリン工業団地のフォックスコンの3億8,300万ドル、14.26ヘクタールの回路基板製造工場や、イエンフォンII-C工業団地のアムコーの半導体材料および装置工場など、追加資本が10億ドルを超えるいくつかの新規プロジェクトで引き続き目立った。

ハイフォンでは、今月初め、ベトナム工業団地グループがディープC工業団地で既設工場プロジェクトの第2フェーズを開始しました。これにより、8万平方メートルを超える多目的倉庫と高品質の保管施設が追加されることになります。

ベトナムのサムスン工場内部。写真：ホアン・アン/ハノイ・タイムズ

競争力のあるコストが有利

HSBCの7月のレポート「ベトナム概観」によると、ベトナムは生産移転の傾向において「他の東南アジア諸国よりも優れた、トップのFDI受け入れ先」であるという利点があります。これは、有利な競争力のあるコスト構造と熟練した労働力によるものだ。

過去20年間、ベトナムは重要な製造拠点として台頭し、世界のサプライチェーンに深く組み込まれてきました。2007年以降、輸出は主に外資系企業の牽引により、年間平均13%以上増加しています。

歴史的に、FDI のほとんどは韓国、特にサムスンからのものでした。これらの早期市場参入者の努力により、他の大手テクノロジー企業もベトナムに投資するようになりました。昨年、中国の製造業者は新規登録された FDI 全体の約20%を占めました。

「チャイナ+1」のトレンドでは、競争力のあるコストと支援政策がベトナムへの投資を誘致する主な要因です。アジア全体の労働コストを比較すると、ベトナムの生産賃金は中国や他の国よりも低くなっています。さらに、PISA調査結果によると、ベトナムの教育水準は高く評価されています。

エネルギー価格などの他のコストも競争力があります。ベトナムの電力製造コストは東南アジアで2番目に低い。工業部門で広く使用されているディーゼル燃料は比較的安価です。さらに、5月時点でベトナムは19の自由貿易協定（FTA）に署名、実施、または交渉中です。

HSBC によると、ベトナムが製造業の移転先として好まれるようになったもう1つの理由は、税制を通じた政府の積極的な支援です。ベトナムは、法人税率が20%という競争上の優位性を持っています。さらに、政府は企業を支援するために、さまざまな税の免除、延期、減税を導入しています。

「実際、ベトナムのグローバルバリューチェーンへの関与は長年にわたって大幅に増加しており、現在ではシンガポールに匹敵するほどだ」とHSBCの報告書は述べています。

しかし、ベトナムは依然として主に最終組み立て用の部品輸入の拠点となっています。そのため、HSBCは、強力な投資フローを維持するために、ベトナムが生産チェーンの上位に移動し、国内の付加価値シェアを増やすことを推奨しています。

外国投資を誘致する上でのもう一つの課題は、熟練労働者の不足です。この不足は、半導体、物流、海上輸送などのハイテク分野における生産能力の開発を妨げています。

HSBCによると、インフラの質、円滑な貿易プロセスを確保するためのデジタル機能、安定したエネルギー供給などの問題も、今後数年間の多国籍企業の投資決定に影響を与えるという。