機械工学分野に関する政策提案

2025-01-05

ベトナムの機械工学部門を活性化するには、成長の可能性を引き出す政策改革、市場拡大、技術への投資が必要です。

ベトナム機械工学協会（VAMI）は、ベトナムの機械工学部門は現在、約3,100社の企業と53,000の生産施設を有し、国内の製造・加工企業全体の約30％を占める大国であると述べました。

機械工学は、オートバイとその部品、家庭用電化製品と工具、自動車とその部品という3つの主要分野で大きな強みを誇っています。年間収益は1,700兆ベトナムドン（680億ドル）を超え、経済成長を支えるだけでなく、120万人以上の雇用を生み出しています。

国内生産は目覚ましい進歩を遂げており、現在では金属部品がオートバイ生産の需要の85～90％、自動車部品の15～40％、同期機器の20％、農業機械と建設機械の40～60％を満たしています。この部門はまた、ハイテク産業に必要な金属部品の約10％を供給しています。

ベトナムの機械工学部門はすでに確立されているものの、専門家や企業は、さらなる成長と市場シェア拡大の余地がまだ十分にあることに同意しています。しかし、その潜在力を十分に実現するには、市場の創出を支援し、業界の協力を促進し、技術革新を推進する政府と業界の政策が必要であると彼らは強調しています。

課題が山積みになり、競争力が低下

専門家は、2030年までにベトナムの機械工学市場は約3,100億ドルの価値があり、そのうち自動車部門だけで1,200億ドルを占めると予測しています。しかし、ベトナムは現在、需要の3分の1しか満たしていません。世界市場に参入する潜在力は非常に大きく、価格を安定させ、強力な市場環境を作り出すことができれば、ベトナムの機械工学部門は繁栄するチャンスがあります。

大きな可能性にもかかわらず、この分野の企業は市場の多様化と拡大に苦戦しています。主な課題としては、外国企業との激しい競争、十分な競争力の欠如、強力なブランドの欠如、潜在的顧客からの認知度の低さなどが挙げられます。

国立機械工学研究所（NARIME）所長のファン・ダン・フォン博士は、特定のニッチ分野では成功しているものの、ベトナムが国内需要を満たし輸出を拡大する能力は依然として限られていると率直に指摘しました。これは、火力発電、水力発電、再生可能エネルギー、セメント生産、原材料などの完全な設備などの分野で特に当てはまる。「私たちは設備需要の30％未満しか満たしておらず、ターンキープロジェクトを管理するための技術、経験、能力を備えた大手企業がまだ不足しています」とフォン博士は述べました。

ハノイ裾野産業協会のグエン・ドゥック・クオン副会長は、機械企業が現在直面している最大の課題は、土地、施設、インフラ、機械、設備に必要な多額の投資であると考えています。さらに、プロセス システムを構築し、それらのシステムをテストするための注文を確保するには、2～3年、場合によっては5年かかることもあります。ほとんどの企業は依然として資金調達を銀行ローンや金融機関に頼っており、投資を回収するには5～7年かかることがあります。年利5パーセントの場合、投資額は10年で50パーセント増加する可能性があります。

もう一つの大きな障害は、この業界が輸入原材料に依存していることです。例えば、C45のような高級鋼は、主に中国、台湾（中国）、インド、タイなどの市場から輸入されています。これは、世界的な変動が起こったときにベトナムが価格をコントロールする力が限られていることを意味します。さらに、この業界は、先進技術の導入と製品品質の向上という課題に直面しています。「これはベトナムの企業、特に中小企業にとって大きな困難です」とクオン氏は述べました。

さらに、ベトナムの機械製品の大部分は、外資系企業向けの OEM(Original Equipment Manufacturer)業務に集中しています。このアウトソーシングへの依存により、社内の研究開発(R&D)チームの必要性が制限されます。その結果、イノベーション、製品開発、新しい機会の追求が制限されます。

政策の観点から、クオン氏は、多くの取り組みが存在するものの、それらは理論的なものにとどまっていることが多いと指摘しました。いくつかの企業はこれらの政策の恩恵を受けているが、複雑な法的手続きや規制が大きな障害となり、より円滑な運営のためには対処する必要があります。

フォン博士もこの意見に同調し、金融、投資、税制優遇措置は適切に構成され有益である一方、遅延や実施上の問題など、多くの実際的な課題に直面していると説明しました。一部の政策は制限が厳しすぎ、必ずしも企業のニーズに合致していないため、企業が必要な支援を受けることが困難になっています。

障壁を突破する

フォン博士は、既存の障害を克服するために、近年のベトナムの機械工学開発政策を徹底的に評価し、その後、変化する市場ニーズに合わせて調整することを提唱しています。これは、国内の電気機械設備の成長を促進するためのさまざまなメカニズムを導入する改正電力法が国会で最近承認されたことを考えると、特に重要です。「今日、機械企業が最も必要としているのは、政府が都市鉄道や地下鉄、ガス発電所、洋上風力発電プロジェクト、原材料製造などの需要の高い分野で特に堅調な市場を創出することです」とフォン博士は説明しました。「適切な政策が実施されれば、機械部門は今後、大きな成長の機会をつかむことができます。」

たとえば、第8次国家電力開発計画(PDP8)を見てみましょう。2045年までに、ベトナムは32,000MW のガス発電所と、陸上・洋上風力発電所23,000MW に投資する予定です。ガス発電所の設備の平均コストは1MW あたり約95万ドル、風力発電所の場合は140万ドルです。これは、600億ドルを超える潜在的市場を意味します。補助装置から鉄骨構造物、手すりに至るまで、価値のわずか40%を現地調達するだけで、240億ドルの機械市場機会が生まれます。これは、適切なサポートがあればベトナムが参入できる重要な市場です。

社内的には、フォン博士は人材、設備、技術への投資の重要性を強調しています。独自の技術を開発することで、企業は製品仕様の変更があった場合でも先を見越した対応が可能になります。さらに、生産ラインを近代化することでコストが削減され、製品の品質が向上し、機械企業がグローバルサプライチェーンで競争力を維持できるようになります。

クオン氏はまた、機械製品の市場アクセスを多様化するためのターゲットを絞った支援メカニズムの必要性を強調しました。現在の政策は、業界団体と連携してさまざまな企業の具体的なニーズを評価することで改善されるべきです。「各企業には独自の課題があります。資本が必要な企業もあれば、トレーニングが必要な企業もあり、その両方が必要な企業もあります」と同氏は指摘しました。「画一的なアプローチは機能しません」。さらに、貿易と投資の促進はより積極的に行う必要があります。ベトナム国内および海外で定期的に注目度の高い展示会を開催し、広く宣伝して、すべての企業が情報を得て関与できるようにする必要があります。

人材面では、教育機関で教えられるスキルと企業の期待との間にギャップがあります。多くの企業は、卒業生がまだ就職準備ができていないと報告しており、教育機関、政府省庁、民間部門間のより強力な連携の必要性を強調しています。

最後に、クオン氏は企業への金融支援の限界を指摘しました。優遇融資は利用可能であるにもかかわらず、融資は依然として遅く、面倒です。「こうした融資が効果を発揮するには、強力な財務管理と生産能力を持つ大手企業に融資されなければならない」と同氏は述べました。そうすれば、こうした企業は中小企業に貴重な支援を提供し、セクター全体の効率性を高める、連携のとれたサプライチェーンを形成できるだろう。