ベトナムでフードデリバリーアプリが新たな競争に参入

2025-07-14

ベトナムのオンライン食品配達市場は、外国資本と積極的なプロモーション戦略に後押しされて何年も急成長した後、新たな競争段階に突入しています。

ベトナムのアプリベースのフードデリバリー市場は、厳しい競争の局面に入りつつあります。写真：クアン・ディン／トゥオイ・チェー

いくつかの国際的プレーヤーの撤退は国内プラットフォームにチャンスを創出し、より持続可能なビジネスモデルへの移行を促しています。

ベトナム市場から撤退した2つの大手食品配達アプリは、インドネシアのGoFoodと韓国のBaeminだ。

配達のスピードとサービスの質に対する消費者の期待が高まるにつれ、食品配達プラットフォームは革新を迫られています。

ホーチミン市で食品配達アプリを頻繁に利用するトゥイ・トランさんは、最もお得なプロモーションを見つけるために2、3個のアプリを比較していました。

しかし、注文が集中したために遅延が頻繁に発生し、20～30分も待たされることもありました。

「配達員が注文をまとめると、料理が冷めた状態で届き、おいしくなくなることがよくあります」と彼女は言い、現在はより速い配達を優先していると述べました。

日本の楽天グループ傘下の市場調査プラットフォーム「楽天インサイト」が2025年第1四半期に実施した調査によると、ハノイ、ホーチミン市、ダナン、カントーでは、価格に基づいてアプリを選んだユーザーはわずか26%でした。

対照的に、47%は配達時間を優先し、41%はドライバーの正確性とプロ意識を重視しました。

過去数年間、食品配達市場は、多額の投資と広範囲なプロモーションを通じて大手国際企業が競争する戦場となってきました。

しかし、多くの選手が撤退したため、国内の挑戦者が参入してきています。

GrabFoodとShopeeFoodが依然として市場の95%以上を占めている一方、Vingroupエコシステムの一部であるXanh SM Ngonという新しい現地企業が2025年5月に正式に参入しました。

Xanh SMを運営するGSMのCEO、グエン・ヴァン・タン氏は、同社は値引きによる市場シェアの獲得ではなく、注文の持続可能性と顧客体験に重点を置いていると述べました。

「消費者の行動は変化しています。だからこそ、私たちは『同梱禁止』ポリシーを導入し、温かい状態で完全な状態で商品をお届けし、間違いを減らすことに努めています」とタン氏は述べました。

急速な成長にもかかわらず、業界には欠陥が露呈しました。

多くのレストランは、広告料を除いて、1注文あたり20〜30％に及ぶ高い手数料率に不満を抱いています。

「アプリで販売するのは見た目ほど簡単ではない」と ホーチミン市にあるベトナム料理チェーン店のオーナー、ザ・ディン氏は言う。

「もし私が何かを10万ドン（3.8米ドル）で販売し、アプリが30パーセントを差し引くと、手元に残るのは7万ドン（2.7米ドル）です。

「経費を差し引くと利益はほとんど出ません。」

Baeminはベトナムのフードデリバリー市場から撤退したが、他の多くの大手企業が依然として競争を続けています。写真：Tuoi Tre

世界的に、フードデリバリー業界もCOVID-19パンデミック後の調整を進めており、企業は市場シェアを獲得するためにドライバーの採用やプロモーションに躍起になっています。

米国や韓国のようなより成熟した市場では、プラットフォームは短期的なプロモーションではなく、技術のアップグレードやサービスの改善に重点を置き、サブスクリプションモデルに移行しています。

しかし、ベトナムでは「お買い得品探し」の習慣が根強く残っており、企業が値引きから抜け出すのは困難です。

Meet MoreのCEO、Nguyen Ngoc Luan氏は、ShopeeFood、GrabFood、beFood、Xanh SM Ngonなどのプラットフォーム間の競争はますます激しくなるだろうと考えています。

「これはまだ、企業が市場での地位を確保するために資本を投入している段階です。誰もが顧客を獲得し、維持したいと考えています」と彼は述べました。

プラットフォームは競争力を維持するために、継続的なプロモーション、無料配送、割引コード、バンドル取引を提供しざるを得ないため、今のところ消費者が最大の受益者となっています。

これにより、活気のある市場が生まれ、都市生活にますます根付いている食品配達の需要が高まります。

企業はユーザーを囲い込むために利益を犠牲にして、原価以下での販売を続けています。

安価な食品配達は単に消費者にとってのメリットだと考える人もいるかもしれないが、その背後には複雑なビジネス上の問題が存在しています。

顧客維持コストが非常に高いため、いつ利益が出るかは誰にも分からないとルアン氏は指摘しました。

「ベトナムの消費者は非常に柔軟性が高い」と彼は付け加えました。

「ユーザーは複数のアプリをインストールし、最もお得なアプリを選択するため、短期的にサービス価格を上げることが難しくなり、アプリは顧客維持と収益性のバランスを取る必要に迫られます。」

モメンタムワークスによれば、ベトナムの食品配達の収益は2024年に約18億ドルに達し、前年比26％増加しました。

2030年までに90億ドルに達すると予測されています。

しかし、競争は激しく、わずか数社の大手企業が市場の大部分を支配しています。

Vingroup のエコシステムが食品配達分野に参入したことで、ShopeeFood や GrabFood などの既存プレーヤーはユーザーを引き付けるための取り組みを強化しています。

ShopeeFoodは最近、個人ユーザー、特に手軽で手頃な食事を求めるZ世代の顧客をターゲットに、一律39,000ドン（1.5ドル）の「ソロミール」コレクションを発売しました。

ShopeeFood は、ユニークな料理発見エンターテイメント体験を生み出すために、人工知能(AI)とライブストリーミングにも投資しています。

GrabFoodは、最大50%の割引を提供するレストランバウチャープログラムを拡大し、AIを活用してユーザーエクスペリエンスをパーソナライズし、独自のフードライブストリーミングチャンネルを開発しています。

一方、速達サービスで知られるララムーブは、配車サービスと食品配達サービスを開始します。

ヨーロッパのアプリ「Bolt」も2025年にベトナムに進出すると噂されており、競争はさらに激化するだろう。