フードデリバリー市場の拡大

2025-07-27

ベトナムの活気ある食品配達市場に最近、Xanh SM Ngonが参入し、GrabとShopeeFoodによる独占状態に挑戦しようとしています。

Xanh SMは6月にハノイでXanh SM Ngonサービスを正式に開始し、2,000以上のレストランや飲食店と提携しました。このサービスは7月にホーチミン市に、そして年内には他の多くの都市や省にも拡大する予定です。「これまでの電気自動車サービスの成功に続き、Xanh SM Ngonは、スピード、食品の品質、そしてユーザーエクスペリエンスという3つの柱で、日々の必需品ニーズに応える、当社のサービスエコシステムをさらに進化させる次のステップです」と、Xanh SMベトナムのCEO、グエン・ゴック・トゥイ・リン氏は述べています。

モルドール・インテリジェンスのレポートによると、ベトナムは東南アジアで最も急速に成長しているフードデリバリー市場の一つであり、2024年から2029年にかけて年平均成長率（CAGR）が約13%に達すると予測されています。「ハノイやホーチミン市などの大都市だけでなく、ハイフォン、ダナン、クアンニンなどの地方都市からも需要が高まっています」と彼女は付け加えました。

ダイナミックな市場

シンガポールのモメンタム・ワークスによる別のレポートによると、ベトナムとインドネシアは、過去2年間の低成長期を経て、東南アジア全体のフードデリバリー業界の力強い回復において重要な役割を果たし、2つの主要地域市場となっています。具体的には、ベトナムのフードデリバリー業界の昨年の取引総額は推定18億ドルで、前年比26%の成長を記録しました。これは主に、顧客セグメント、サービスエリア、そしてフードデリバリープラットフォームのビジネスエコシステムの拡大によるものだ。

Grabベトナムのカントリーコマーシャル責任者であるマ・トゥアン・トロン氏によると、フードデリバリーはもはや単に食事を注文するだけでなく、日常生活に欠かせない一部となっています。消費者はプラットフォームを利用して、パーソナライズされた方法で料理体験を探求しています。「これはベトナムのユーザーにおける消費者行動の明確な変化を反映しています」とトロン氏は述べました。「ベトナムは若い人口、急速な都市化、そして主要都市における活発な経済活動を誇り、これらが相まって、フードデリバリーのような利便性重視の習慣の拡大にとって強力な基盤を形成しています。」

ShopeeFoodベトナムのキャンペーン責任者であるホアイ・アン氏は、ShopeeFoodのベトナム市場参入以来、フードデリバリー業界は真に爆発的な成長を遂げていると述べています。この成長の加速は特に過去5～7年間で顕著で、新型コロナウイルス感染症のパンデミックによってオンラインフードデリバリーが急速に日常に欠かせないサービスへと変貌を遂げたことが大きな要因となっています。最近の報告書はこの力強い勢いを裏付けており、すべての市場参加者に広がるビジネスチャンスを浮き彫りにしています。

ベトナムのフードデリバリー市場は、様々な要因に牽引され、まさに力強い成長を遂げています。アン氏は特に、ベトナムの人口構成が優れている点を指摘しました。ベトナムは若く、テクノロジーに精通し、急速に都市化が進む人口を擁しており、消費者はデジタルサービスにオープンであるだけでなく、積極的に活用しています。彼らはShopeeFoodのようなプラットフォームにとって理想的な顧客層であり、オンラインフードデリバリーを日常生活に取り入れたいと考えています。また、ベトナムの消費者は一般的に、デジタルに精通していることも特徴です。アプリを頻繁に利用し、常に新しいデジタル体験を探求することに熱心です。

Statistaのレポートによると、ベトナムのフードデリバリー市場は、豊かな食文化の伝統と活気ある屋台文化によって独自の形をとっており、多様なメニューの提供を促進しています。「屋台料理の驚くほど多様な種類から、便利で美味しい食事への強い需要まで、ベトナムの食文化はフードデリバリーが提供する利便性と完全に一致しています」とアン氏は述べました。「食への深い愛情が、私たちのサービスに対する消費者のエンゲージメントを自然に高めているのです。」

トロン氏は、国内外の旅行者の間でベトナムの人気が高まっていることから、フードデリバリーを含む飲食業界に大きな成長の可能性があると付け加えました。オフラインとオンラインの両方でユニークな料理体験への需要が高い観光客層を効果的に捉えることで、フードデリバリープラットフォームは、地元料理の普及に貢献しながら事業をさらに拡大することができるだろう。

Statistaのレポートでは、ベトナムのオンラインフードデリバリー市場は、経済成長、都市化、可処分所得水準といったマクロ経済要因に大きく影響されていると指摘されています。ベトナムのGDPが継続的に上昇するにつれ、消費者の購買力の高まりが、便利な食事の選択肢への需要を刺激しています。eコマースとテクノロジー導入を支援する財政政策も、市場へのアクセス性を高めています。

競争が激化

ベトナムのフードデリバリー市場は、激化の局面を迎えています。Momentum Worksによると、GrabとShopeeFoodは依然として市場を独占しています。Grabは48%の市場シェアでトップに立ち、ShopeeFoodの47%をわずかに上回っています。一方で、Baemin、Toss、Zoomcar、Atomeといった多くの国際的なユニコーン企業が、競争に参入したものの期待通りの成果を上げられず、次々と市場から撤退しています。

Grabの調査によると、どの市場にも独自の課題があり、ベトナムではマクロ経済要因が消費者行動に影響を与えています。これに対応してGrabは、さまざまな所得水準やニーズを持つユーザーが引き続きサービスにアクセスし、その恩恵を受けられるよう、手頃な価格のソリューションを幅広く導入しました。「ハノイやホーチミン市などの主要都市以外では、新興市場の一部の加盟店パートナーが、当社が提供するデジタルマーケティングツールにまだ馴染みがなかったり、十分に活用していないことが確認されています」とTrong氏は述べています。「より多くのトレーニング、より良いガイダンス、そして現場でのサポートを通じて、これらのパートナーがデジタルトランスフォーメーションを成功させ、最終的にはより多くの顧客にリーチし、持続的に成長できるように支援することが重要です。」

ShopeeFoodはベトナム市場の機会に非常に楽観的である一方で、ベトナム特有の課題も抱えていることを痛感しています。最も重要な課題の一つは、消費者の期待が絶えず変化し、高まり続けていることです。ベトナムのユーザーはデジタルサービスが提供するスピードと利便性に慣れてくるにつれ、食品の品質や配達のスピードからユーザーエクスペリエンス全体に至るまで、あらゆるものに対する要求が高まっています。これはもはや単なる「速さ」ではなく、あらゆるタッチポイントにおけるシームレスさ、信頼性、そして満足度が求められています。「私たちの戦略は、いくつかの重要な柱を中心に展開しています。サービス品質の継続的な向上、業務効率の徹底的な向上、そして新機能や革新的な取り組みの継続的な導入です」とアン氏は述べています。「私たちの目標は、高まる期待に応えるだけでなく、それを常に上回り、ベトナムのすべてのユーザーに、より比類のない、より楽しい体験を提供することです。この継続的な改善への取り組みこそが、私たちを他社との差別化を図り、持続的な成長を推進する原動力となると信じています。」

リン氏によると、消費者は依然として価格と短期的なインセンティブに大きく左右されるため、コストとプロモーションは依然として大きな課題となっています。そのため、プラットフォームは顧客維持のために積極的な支出を余儀なくされ、利益率がさらに低下しています。一方、レストランとの連携、ドライバーの調整、品質管理、決済処理といったプロセスは、複雑で高コストな物流システムを生み出しています。プラットフォームは価格、レストランの割引、ドライバーへのボーナスなどで競争しており、三者の利益のバランスを取るプレッシャーが生じています。

しかし、ザン・SM・ンゴンは短期的な「資金の無駄遣い」の道を選ぶのではなく、運営効率、サービス品質、そしてユーザーエクスペリエンスに重点を置き、ゆっくりと着実に戦略を進めることを宣言しました。「既存の運営インフラ、テクノロジー、そして統合エコシステムの利点を活かし、長期的なエクスペリエンスに投資していきます。具体的には、高水準のレストランパートナーの選定、料理の提供までの所要時間の短縮、ドライバーの生産性最適化、そしてコスト削減と環境配慮のための電気自動車の導入などです」とリン氏は述べています。